自動化：應對老齡化的世界

FAO研究顯示 ，農業自動化可以通過增強韌性、提高生產?和資源利用效率 ，以及提高糧食質量和安 全 ，在實現可持續發展目標方面發揮重要作用。

我們認為中國已經步入老齡化社會 ，面對農業勞動?短缺、老齡化等問題 ，農業自動化將是減少勞動 ?需求、提高生產?的關鍵。同時隨著??智能、機器學習等數字技術的發展、機器?成本下降等因 素影響 ，農業有望低成本實現自動化乃至自主化。

合成生物學：未來的生產方式

2022年 ，全球??突破80億 ，聯合國預計到2050年全球??將增長至近100億。世界銀行認為要在減 排溫室氣體和保護環境的同時養活預計到2050年將達近100億的全球?? ，世界糧食系統就必須要大 幅提高生產能?。

傳統的生產方式已經逐漸逼近農業的生產?上限 ，同時還面臨土壤衰退、水資源枯竭、極端天氣等嚴 峻挑戰。我們認為新興的合成生物學有望助?實現零饑餓、溫室氣體減排目標。當前合成生物學在作 物育種、微生物固氮、生物制造等方面實現或接近商業化的應用 ，我們相信合成生物學可能顛覆農業 傳統生產模式 ，并對現有的農業產業價值鏈產生巨大沖擊。

全球風險重塑產業新格局

當今國際經濟政治格局復雜多變 ，不穩定性不確定性?益突出。世界經濟論壇發布的《2023年全球風 險報告》指出 ， 自然災害和極端天氣、減緩&適應氣候變化失敗、 自然資源危機、地緣經濟沖突等是 全球短期和長期將面臨的風險。

我們認為全球風險升級也在推動塑造農業生產和貿易新格局 ，這種推動?主要體現在應對氣候變化和 供應鏈沖擊上：

應對氣候變化

氣候變化是?類當前面臨的最緊迫、最復雜的挑戰之?。應對氣候變化 ，將推動農業生產加快向低 碳、綠色轉型 ，從工業經濟逐漸轉向生物經濟。

供應鏈沖擊

地緣政治、新冠大流行、極端天氣等對供應鏈產生了極大沖擊 ，各國開始重新評估本地化供應鏈 ，構 建富有韌性的產業鏈供應鏈成為發展目標。而當前全球農業仍然高度依賴自然資源 ， 自然資源分布不

均衡與本地化供應鏈矛盾凸顯 ，這推動各國開始尋求生產?式轉變。

展望2023，農食系統變革提速

我們觀察到農食系統的要素、結構已經發生變化 ，疊加宏觀環境影響 ，已經開始驅動整個農食系統加快變革。以下為我們總結的?個變革趨勢：

01現代種業爆發在即

種子是農業的“芯片” ，種源安全事關國家安全 ，種業振興行動受到高度 重視。2022年“破難題、補短板、強優勢”國家種業企業陣型名單公布 ，企業集群初具雛形。在政策支持、市場需求引導與跨學科技術交叉融合等因素驅動下 ，中國育種科技“彎道超車” 大有可為 ，種業投資爆發在即。

02農機裝備轉型升級正當時

農業機械化向全程全面和高質量發展。農機購置補貼政策調整信號 明顯 ，國四標準實施伊始 ，農機進入存量升級換代時期 ，行業整合提速。2022年首個智能農機 技術路線圖發布 ，農機裝備升級將加快 ，轉型升級正當時。

03綠色投入品漸行漸遠

農藥、化肥等化學投入品不合理的施用是造成農業面源污染的“源頭” 之? ，也是農業碳排放主要來源之?。綠色投入品發展步伐在加快：RNA生物農藥商業化提 速、微生物肥料產業逐漸形成......替代的轉折點越來越近。

04新型農業經營主體走上“前臺”

新型農業經營主體和服務主體逐漸成為現代農業發展“生? 軍” ，農業生產規?；M程加快。農村集體經濟組織法草案公布 ，農村集體經濟組織“正式” 登上舞臺 ，供銷合作社擔起為農服務的重任 ，這些經營主體的合作結合將推動農業生產、流通 的深遠變革。

05數字農業平臺初露崢嶸

數據作為新型生產要素的作用?益凸顯 ，數字農業平臺正在成為農民 的“新農具”。在數字基礎設施完善、生產經營規?；涌?、市場需求引導、政策支持等因素 驅動下 ，中國數字農業平臺將迎來重要發展窗?期。

06替代蛋白方興末艾

替代蛋白是面向未來的食品。替代蛋白具備生產集約、綠色低碳等優勢 ， 是應對食物短缺、營養不良、氣候變化等挑戰 ，實現本地化供應鏈、滿足新消費觀念等目標最 具潛?的解決方案。其具有顛覆現有產業價值鏈的可能 ，為食品領域初創公司提供了彎道超車 的新機遇。

07設施農業發展提速

設施農業是多元化食物供給體系重要組成、增強農業綜合生產能?的現實 方案?，F代設施農業是農業農村基礎設施建設項目的重要內容 ，設施農業提質轉型加快。

08食品供應鏈百花齊放

2022年農業食品供應鏈多點開花：冷鏈物流快速增長、預制菜爆發、 SaaS乘勢而上......基礎設施日益完善 ，多種流通模式走向成熟 ，農產品現代流通體系正在加快 形成。

09社區商業價值凸顯

“完整社區-?五分鐘生活圈-城市組團-城市”正在重塑城市結構。菜市 場、生鮮超市等被歸為社區商業中基本保障類業態 ，這將提高農產品終端渠道連鎖化水平和推 動城市短食品供應鏈發展 ，也加快了農產品流通格局的演變。

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